“设计增长战略是我们的基因”
2019年全球重组疫苗市场规模为108.2亿美元,预计到2027年将达到253.2亿美元,预测期内的复合增长率为11.3%。
的发展疫苗最初是基于经验,主要依赖于病原体的衰减或失活。最近,基因工程、基因组学和重组DNA技术的出现,通过将疫苗引入市场,彻底改变了疫苗的开发。这些疫苗在实验室通过基因工程消除了感染病毒抗原的风险,确保了疫苗的有效性和安全性。
为了降低人类乳头瘤病毒感染、乙型肝炎、COVID-19等病毒感染的高流行率,全球对疫苗的需求越来越高。根据HPV信息中心的数据,2018年HPV的年度发病率在中国和印度等新兴国家中最高。此外,世界卫生组织(WHO)表示,中国的乙肝病毒感染负担是世界上最大的,这导致对疫苗剂量和疫苗接种营地的需求不断增长。世界各国政府都高度重视实施疫苗接种计划和政策,以帮助消除这些疾病的负担。预计这将在此期间推动全球市场的发展。
新冠肺炎疫情对全球市场的影响
新冠肺炎疫情给世界各国带来了巨大影响,给人民带来了经济负担。根据联合国儿童基金会2020年5月的数据,99个国家报告终止了麻疹/风疹、脊髓灰质炎、人乳头状瘤病毒、百白破和许多其他抗原的免疫接种运动。然而,由于疫苗对致命感染的有效性,全球对疫苗的需求有所上升。根据辉瑞公司2020年第一季度报告,该公司没有发现疫苗供应链活动出现任何中断。此外,随着研发的增加,有望开发出潜在的重组COVID-19疫苗,预计在未来几年将提高市场潜力。例如,Novavax在针对COVID-19影响的1期临床研究中有一种候选药物NVX-CoV2373。因此,由于管道候选产品的推出,预计在预测期内市场将出现正增长。
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由于需要快速免疫,儿童基金会、卫生组织和泛美卫生组织的疫苗供应不断增加
传染病在世界各国日益流行,造成了需要迅速提供有效疫苗的令人震惊的情况。此外,老年人和儿童对致命疾病的易感性日益增加,因此需要在全球范围内迅速进行免疫接种。联合国儿童基金会、泛美卫生组织等国际机构伸出了援助之手,向有需要的国家提供了数百万剂疫苗。这导致美国65%的老年人接种了流感疫苗。这些组织采购的大量疫苗剂量导致许多疾病的流行率下降,并提高了人口对这些疾病的免疫力。
利用重组特性增加转基因疫苗销量的优势
市场增长最关键和重要的驱动因素之一是重组特性在为免疫患者提供有效性和安全性方面的充分优势。疫苗可以快速大量生产,从而消除了疫苗短缺的风险。这些产品也不含传染性病毒颗粒,因此降低了感染风险,可以安全地给免疫抑制的人使用。由于疫苗的优势,制造商有意专注于通过先进的DNA技术开发针对病毒性疾病的新产品,基因组学,以及其他生物技术。
此外,随着世界各国病毒性疾病的日益流行,预计将增加产品的销量,从而标志着在不久的将来市场的强劲增长。例如,默克公司的Gardasil销售额从2014年的17亿美元增长到2019年的37亿美元。此外,根据乙肝基金会的数据,每年有3000万人感染乙肝病毒。这个巨大的数字可能会增加每年乙肝疫苗的销量,从而对市场增长做出积极贡献。上述因素,加上不断增长的人口和严格的婴儿免疫法规,预计将在预计的时间范围内推动全球市场。
强大的研发和强大的候选渠道,以推动市场增长
另一个关键的驱动因素是重组DNA技术、遗传学和蛋白质组学领域的技术进步,这推动了疫苗的研发。随后,这导致了临床试验的增加。大型制药公司正在开发重组疫苗,因为重组疫苗对COVID-19等不同和复杂的病毒性疾病具有优势。此外,政府通过增加资金的强有力支持也提高了他们对研究的兴趣。几种重组候选疫苗正在进行临床试验,以便更快地引入有效疫苗。
葛兰素史克、默克等公司正大举投资研发转基因疫苗。目前,葛兰素史克已经有针对乙型肝炎、乙型脑膜炎球菌、乳头瘤病毒、呼吸道合胞病毒感染、轮状病毒和更多感染的候选药物。其他市场参与者也致力于引进新的有效疫苗,从而在分析期间以较高的复合年增长率推动全球市场增长。
每剂疫苗的高成本限制了采用
尽管慢性病和传染病的发病率较高,但某些因素限制了产品的采用。其中之一是与每剂疫苗数量相关的高成本。虽然国际组织在向该国每个角落提供数百万剂疫苗方面发挥了最大作用,但由于疫苗成本高昂,仍有许多地方需要接种疫苗。根据美国疾病控制与预防中心2020年更新的疫苗价格表,私营部门每剂Gardasil 9的成本约为227.93美元。此外,成人疫苗Bexsero的成本约为170.75美元。因此,疫苗的高成本使得中等收入人群难以支付疫苗接种费用,从而限制了疫苗的采用。
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子单元产品的有效性,为领先地位做出贡献
根据类型,全球市场可分为亚单元和活衰减。重组亚单位疫苗只包含重组蛋白,不包含传染性病毒,从而避免了病毒性疾病的风险。重组亚单位疫苗的出现为生产商对抗病毒抗原开辟了新的视角。由于其有效性,亚单位疫苗的销量在世界范围内没有达到限制,针对人类乳头状瘤病毒,乙型肝炎和其他疾病。另一方面,亚单位疫苗开发的强大研发能力标志着预测期内最高的复合年增长率。此外,针对轮状病毒、埃博拉病毒、登革热和其他疫苗属于减毒活疫苗部分。研制减毒活疫苗所面临的挑战预计将阻碍减毒活疫苗部门的发展。尽管面临挑战,赛诺菲还是在2019年5月获得了美国食品和药物管理局(fda)对登革热减毒活疫苗Dengvaxia的批准。
在预测期内,肠外疫苗表现出最高的复合年增长率
根据给药途径,全球市场可分为非肠道和口服。肠外疫苗重组疫苗的市场份额较高,预计将在整个预测期间保持这一地位。肠外免疫是最常见和传统的疫苗接种方式之一,其中疫苗剂量直接注射到血液、组织或皮下。此外,疫苗被诱导进入我们的身体以获得更快的免疫和恢复,这只能通过非肠道方式获得。因此,在可预见的时期内,更高的销量和新产品的推出将增加肠外疫苗的市场规模。例如,最近获得美国食品和药物管理局批准的世界上第一个埃博拉疫苗Ervebo是一种非肠道方式的疫苗输送。
尽管口服疫苗要便宜得多,也容易消费,但它们是最不受欢迎的疫苗注射方式。但是,针对轮状病毒的Rotateq和Rotarix疫苗是目前市场上唯一的重组口服疫苗。轮状病毒疫苗已证明其有效性,因此在世界范围内对轮状病毒疫苗的需求较高。引进较少的重组口服疫苗很可能影响预测期内口服疫苗部门的增长。
人类乳头瘤病毒疫苗销量上升,在全球市场上处于领先地位
根据疾病指征,全球市场可分为人类乳头瘤病毒(HPV)、乙型肝炎(乙肝)、轮状病毒、带状疱疹、乙型脑膜炎球菌等。2019年,疾病指征部分的HPV疫苗占据了最高的市场份额。在预计的时间范围内,它也可能成为增长最快的市场。占主导地位的原因是由于需求和采购量较高,疫苗在全世界的销量较高。此外,HPV疫苗的新候选管道很可能在未来几年增加市场价值。
由于乙型肝炎在新兴国家和不发达国家日益流行,以及有效的乙型肝炎疫苗的推出,乙型肝炎和轮状病毒疫苗也对市场增长作出了积极贡献。例如,赛诺菲(Sanofi)和默沙东(MSD)的抗乙肝疫苗VAXELIS获得了美国fda的批准。针对年轻人的乙肝疫苗免疫政策的实施也有望增加全球对乙肝疫苗的需求和销售。尽管收入较少,复合年增长率较低,但由于先进重组技术和资源的试验增加,预计在预测期内,带状疱疹疫苗、B型脑膜炎球菌疫苗和其他疫苗部门将出现大量研发活动。目前,葛兰素史克有一种正在进行临床试验三期的候选药物,用于降低人群患带状疱疹的风险。此外,个人对免疫效益认识的提高将在预测期间增加疫苗的销售。
提高的免疫接种率是医院和零售药店占主导地位的原因
根据分销渠道,基因工程疫苗市场可以细分为医院和零售药店,政府供应商和其他。医院和零售药房部门预计在预测期内将有更高的收入份额。占主导地位的原因是医生或外科医生倾向于在医院进行疫苗接种,因为医院有必要的资源和设施。此外,患者通常更喜欢在较小的和附近的机构接种疫苗。在预测期间,医院和零售药店也可能成为增长最快的部门。另一方面,政府供应商也通过向制造商采购大量疫苗并以较低成本提供疫苗,促进了市场的增长。全球疫苗免疫联盟/泛美卫生组织/联合国儿童基金会/世卫组织等政府供应商拥有疫苗接种监测系统,以满足世界各地的短缺和需求。据全球免疫联盟称,在全球免疫联盟的支持下,全世界有390多万女孩接受了人乳头瘤病毒免疫接种。
2019年北美重组疫苗市场规模(10亿美元)
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2019年,北美地区的营收为49.7亿美元,预计在预测期间将成为全球市场的主导市场。主要参与者的持续研发投资以及整个区域迅速采用有效疫苗预计将推动北美市场的增长。此外,该区域拥有先进的分子和基因工程仪器是推动研发工作的主要因素,从而引进了新型疫苗。预计亚太地区的市场增长率最高。各国政府对免疫规划的修订增加了亚太地区对有效疫苗的需求。再加上人乳头瘤病毒病的发病率不断上升,乙型肝炎正在促使整个亚太区域对疫苗供应的需求不断增加。根据2019年HPV信息中心的数据,仅在中国就记录了106430例人乳头瘤病毒的年度发病率。同样,印度、东南亚和其他国家2019年的年发病率也较高。上述因素将共同推动该地区的市场增长
另一方面,由于在不发达的欧洲,疾病指征的流行率较低,采用免疫政策的人数较少,预计欧洲市场将大幅增长。由于政府对疫苗接种的支持,包括英国、法国和德国在内的高增长国家将对欧洲市场的增长做出贡献。全球疫苗和免疫联盟、泛美卫生组织和联合国儿童基金会等国际组织也致力于通过从主要制造商大量采购疫苗,向有需要的人提供疫苗。由于缺乏携带重组技术所需的研发资源,预计拉丁美洲市场将经历较慢的增长。与其他关键区域相比,中东和非洲的市场价值增长可能受到限制,因为人们对在疫苗开发中应用重组DNA技术缺乏认识。
葛兰素史克重组疫苗投资组合将带来更高的收入,以取得主导地位
由于葛兰素史克公司和默克公司在发达国家和发展中国家拥有强大的疫苗组合和关键分销战略的实施,这两家公司主导着该市场。葛兰素史克拥有针对人类乳头瘤病毒、乙型肝炎、轮状病毒和其他病毒的强大疫苗组合。葛兰素史克公司的带状疱疹疫苗Shingrix目前是该公司最畅销的疫苗。同样,默克公司也有一个有效的重组疫苗组合,与葛兰素史克的组合竞争。该公司最畅销的疫苗“Gardasil”和“Gardasil 9”为默克的领先地位做出了贡献。此外,该公司专注于在市场上推出针对复杂病毒性疾病的新疫苗。最近,默克公司获得了美国食品和药物管理局批准其针对埃博拉病毒的Ervebo疫苗。Ervebo也是世界上第一种埃博拉病毒疫苗。主要参与者之间的竞争日益紧张,加上在推出有效疫苗方面面临的挑战,将推动市场参与者推出新疫苗。
重组疫苗市场的信息图表示
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属性 |
细节 |
研究期间 |
2016 - 2027 |
基准年 |
2019 |
预测期 |
2020 - 2027 |
历史时期 |
2016 - 2018 |
单位 |
值(十亿美元) |
分割 |
根据类型
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按给药途径分类
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由疾病迹象
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通过分销渠道
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通过地理
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《财富》商业观察称,重组疫苗市场预计到2027年将达到253.2亿美元。
2019年,该市场价值为108.2亿美元。
以11.3%的复合年增长率增长,市场在预测期间(2020-2027年)将呈现更快的增长。
在预测期内,亚单位重组疫苗有望成为市场的主导部分。
重组疫苗带来的优势,加上强劲的研发和强大的候选产品,是推动市场的关键因素。
葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline plc)和默克公司(Merck Co. Inc .)是该市场的主要参与者。
预计北美将占据该市场的最高份额。
重组疫苗在降低复杂病毒感染风险方面的有效性和政府对免疫接种的支持可能是推动市场采用的因素。